Cada póliza de sus clientes, medida.

¿Qué mide?

Por cliente, póliza y secuencia

Aportes, valor de cuenta, utilidad, rentabilidad total, rentabilidad promedio anual (TIR) y rendimiento por período, con el historial de cada movimiento.

Para la firma

Indicadores generales, distribución por fondo, asignaciones futuras y el perfil de cada cliente.

Para el asesor

Ranking de estabilidad de fondos, cartera sugerida por perfil y comparación de riesgo. El ranking filtra por estabilidad; no predice rentabilidad.

De dónde salen los datos

Del portal de la aseguradora (hoy Investors Trust): el titular o su asesor exporta la póliza con una extensión de Chrome y la importa. Nada se teclea a mano.

Cada cifra tiene su fórmula, y la fórmula está escrita.

Su marca, no la nuestra

Correo y privacidad

Solo correo transaccional

Invitaciones para crear la cuenta, restablecimiento de contraseña y avisos de la propia cuenta. No enviamos publicidad ni usamos listas compradas.

Desde el dominio de su firma

Cada firma envía desde un subdominio de su propio dominio, por ejemplo avisos@notificaciones.sufirma.com, con su nombre como remitente y una vez verificados los registros DNS que crea la firma. Sin dominio propio no se envía correo.

Destinatarios conocidos

Solo reciben correo las personas que su firma invita o da de alta en Cuadranta: el administrador, y cada asesor para los clientes que tiene asignados.

Datos de sus clientes

Cada firma ve solo sus datos. Los datos personales se cifran y se tratan según la política de privacidad.